セミリタイア

【流れ】

①フィデリティ証券へ移管依頼書を要望

フィデリティ証券のカスタマーサービスへ電話。

（0120-405-606 平日8:30-18:00）

他証券会社へ移管する旨を伝えれば書類郵送してくれます。

（返送用封筒も一緒にきますので封筒準備不要）

②移管依頼書にＳＢＩ証券の移管先情報を記載

＜移管先（先方）口座明細＞

※参加者コードとは機構加入者コードのことです。

私はここで躓きました＾＾；

＜移管上場株式等の明細＞

分配金：受取か再投資に○をつける

銘柄名：移管する銘柄名を記載

数量（口数）：未記入でＯＫ（移管依頼書到着時の全てが移管されるため）

振替元、振替先、個別原本：未記入でOK

③フィデリティ証券の預かり金を準備

移管銘柄１つにつき3,300円（税込）がかかります。

私は5銘柄なので16,500円（税込）を準備しました。

フィデリティ証券の即時入金が便利ですが詰まってしまいました。

これは下で別途解説します。

④移管依頼書を発送

上記②で書いた移管依頼書を添付封筒で返送します。

送付物は下記の通りです。

＜送付物＞

・移管依頼書

・身分証明書のコピー

身分証明書コピーは忘れがちなので注意。

不備や書類漏れがあると返送されてしまいます。

（私は身分証明書コピーを忘れて返送されてきました・・）

⑤受領されて移管されたのを確認

不備がないことが確認されたら移管されます。

フィデリティ証券は移管とともに今までの取引明細が

どっさりと送付されてきました。

⑥ＳＢＩ証券で移管を確認

SBI証券側でも保有銘柄を確認しましょう。

ちなみにSBI側からも各銘柄の説明書類が届きます。

⑦移管手数料無料キャンペーンで移管料金を取り戻す

移管にかかった明細を用意して申請しましょう。

スケジュールは下記の通りです。

投資信託入庫月	投資信託入庫申込書 受付期間	キャッシュバック時期 （予定）
4月～5月	6月第3金曜日	6月末頃
6月～7月	8月第3金曜日	8月末頃
8月～9月	10月第3金曜日	10月末頃
10月～11月	12月第3金曜日	12月末頃
12月～1月	2月第3金曜日	2月末頃
2月～3月	4月第3金曜日	4月末頃

※引用※SBI証券（「投資信託入庫からキャッシュバックまでのスケジュール」より）

ちなみに準備が必要な物は

・投資信託入庫申込書

・移管元での手数料領収証（画面ハードコピー代用可）

・定型封筒（長型３号クラフト）

※宛名（切手含む）はダウンロード可能なので不要

となっていますので準備して期限内に手続きしましょう。

【ゆうちょ即時入金の手順】

①マイページから「入出金」⇒「即時入金」をクリック

②金融機関選択（ゆうちょ銀行）を選択

③入金したい金額を入力し「金額確認」をクリック

⑤フィデリティ証券パスワード入力

自分の証券パスワードを入力しましょう。

⑥別ウィンドウが開く（ここでブロックがかかることあり）

×マークの下にブロックのマークが出ています。

（矢印のところですね）

ここをクリックすることでブロックの解除をすることができます。

⑦開いた画面からログイン

ブロックを解除したら、もう一回チャレンジするか

ＵＲＬが出てればクリックすることで別ウィンドウが開きます。

ここからログインを進めていけば設定金額の入金を進められます。

（ゆうちょ認証アプリでＱＲ読み込みが必要です）